Häufig gestellte Fragen

Sie können über das Kontaktformular oder telefonisch unter +41 76 229 52 89 einen Termin mit unseren Spezialisten in Zürich vereinbaren.

Kapitalwerkz analysiert Ihre individuelle Ausgangslage und erstellt darauf basierend einen personalisierten Fahrplan zur nachhaltigen Wertsteigerung. Wir integrieren bewährte Methoden und passen diese fortlaufend an Ihre sich ändernden Anforderungen an.

Unser Expertenteam erarbeitet massgeschneiderte Konzepte, die auf Ihre Ziele und Ihren Risikorahmen abgestimmt sind. Dabei berücksichtigen wir steuerliche Aspekte, Marktbedingungen sowie persönliche Präferenzen für einen ganzheitlichen Ansatz.

In einem unverbindlichen Erstgespräch besprechen wir Ihre Ziele und Rahmenbedingungen. Anschliessend folgt eine detaillierte Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse, um einen präzisen und transparenten Plan zu entwickeln.

Wir nutzen moderne Tools für Datenaufbereitung, Simulationen und Reporting. So erhalten Sie jederzeit aktuelle Einblicke in Ihre Entwicklungen und können fundierte Entscheidungen treffen.

Ihre Daten werden nach den höchsten Schweizer Datenschutzstandards geschützt und nur in verschlüsselten Systemen verarbeitet. Regelmässige Sicherheitsprüfungen gewährleisten den vertraulichen Umgang.

Wir arbeiten mit einem klaren, transparenten Gebührenmodell ohne versteckte Posten. Die Konditionen werden zu Beginn Ihres Mandats offen kommuniziert.

Nutzen Sie das Kontaktformular auf kapitalwerkz.com oder rufen Sie uns direkt an unter +41762295289. Unser Team in Zürich freut sich auf Ihre Anfrage.

Unser Team besteht aus erfahrenen Fachleuten mit diversen Ausbildungen in Betriebswirtschaft, Finanzwissenschaften und Digitalisierung. Regelmässige Weiterbildungen halten uns auf dem neuesten Stand.